Dropdown-Listen anlegen und bearbeiten
Sie können Daten in der Verwaltung vorbelegen. Dazu gehören zum Beispiel Tätigkeiten, Projektarten, Projektkategorien, Status, Kontaktarten, Freifelder. Auf diese Daten können die Benutzer mit Dropdown-Listen zugreifen.
Viele Daten werden automatisch zu Dropdown-Listen, so zum Beispiel Benutzer, Benutzergruppen, Kontakte.
Hinweis
Sie müssen der Benutzergruppe Administrator zugeordnet sein. Nur dann können Sie unter Verwaltung Änderungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsrechte.
Dropdown-Listen im Stundeneintrag
Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen vier Dropdown-Listen im Menü Stundeneintrag anlegen:
- Benutzer: Erweitern Sie die Dropdown-Liste, indem Sie einen neuen Benutzer hinzufügen. Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, ist dieser nur noch verfügbar, wenn Sie die Checkbox alle aktivieren. Der Zugriff auf diese Dropdown-Liste und die Checkbox alle können Sie durch Zugriffsrechte steuern.
- Projekt/Teilprojekt: Erweitern Sie die Dropdown-Liste, indem Sie ein neues Projekt oder Teilprojekt hinzufügen. Projekte oder Teilprojekte mit dem Status abgerechnet oder abgeschlossen erscheinen in der Dropdown-Liste nicht. Wenn Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben, könnten Sie mit Klick auf die Schaltfläche + ein neues Teilprojekt anlegen.
- Tätigkeit: Erweitern Sie die Dropdown-Liste, indem Sie eine neue Tätigkeit hinzufügen. Wenn Sie eine Tätigkeit deaktivieren, wird sie in der Dropdown-Liste nicht mehr angezeigt. Die Liste der Tätigkeiten kann für ein Projekt eingegrenzt werden. Wenn Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben und die Liste der Tätigkeiten nicht eingegrenzt ist, könnten Sie mit Klick auf die Schaltfläche + ein neues Teilprojekt anlegen.
Listenansicht der Stundeneinträge eingrenzen
Sie können mithilfe der Filter und Dropdown-Listen in der Statuszeile die Anzeige in der Liste eingrenzen.
Sie können alle Vorgaben wieder entfernen, wenn Sie auf das x links von der Statuszeile klicken.
Rechts oben finden Sie weitere Einstellungen, mit denen Sie die Listenansicht bestimmen können, darunter auch die folgende DropDown-Liste:
- Aktive Ansicht (Auswahl mit der Dropdown-Liste)
- Anzahl der angezeigten Zeilen
Sie können individuelle Ansichten anlegen, bearbeiten oder eine neue Ansicht festlegen. Eine generelle Einführung in diese Funktion finden Sie unter Ansichten anlegen.
Dropdown-Listen im Projekt und Teilprojekt
- Projektart: Erfahren Sie unter Verwaltung > Projektarten, wie Sie weitere Projektarten verwalten können
- Projektkategorie: Erfahren Sie unter Verwaltung > Projektkategorie 1/2, wie Sie weitere Projektkategorien anlegen können. Erfahren Sie unter Einstellungen > Tab Freifelder, wie Sie die Projektkategorien umbenennen können.
- Projektleiter: Sie können jeden Benutzer mit dieser Dropdown-Liste zum Projektleiter erklären. Damit ist die ausgewählte Person für dieses Projekt verantwortlich. Die Zugriffsrechte der Benutzergruppe Projektleiter vergeben Sie damit allerdings nicht: ein Benutzer mit den Zugriffsrechten für Mitarbeiter kann in Produra kein Projekt verändern.
- Ansprechpartner/Kunde: Erfahren Sie unter Kontakte, wie Sie Ansprechpartner verwalten können
- Status: Wählen Sie aus der vorgegebenen Liste einen Status für Ihr Projekt oder Teilprojekt aus.
- Verantwortlicher: Zusätzlich zum Projektleiter können Sie, falls ein entsprechendes Freifeld aktiviert worden ist, weitere für das Projekt Verantwortliche hinterlegen
- Rechnungsadresse: Sie können für einen Kunden einen zweiten Kontakt anlegen, in welchem Sie die Rechnungsadresse hinterlegen. Diesen Kontakt können Sie hier auswählen.
- Tätigkeiten einschränken: Sie können im Tab Einstellungen die Tätigkeiten einschränken
- Benutzer einschränken: Sie können im Tab Einstellungen die Tätigkeiten einschränken
- Freifelder: Nutzen Sie Freifelder, um zusätzliche Informationen zu speichern
- Projekt: Feld im Teilprojekt. Mit dieser Dropdown-Liste können Sie das Projekt wechseln.